午马

由于中国海军力量薄弱，仅有三艘军舰停泊在江阴，难以跟日舰抗衡。为了保存战力，参谋部决定暂时不与日舰正面作战，而是在长江布下水雷，以阻遏敌军内进。另一方面特拟出一个进攻计划，将一艘鱼雷快艇伪装成渔船，乘夜驶进上海外滩，企图施以突袭。

纸扎店小工朱宏利自小由道士二叔公带大，朱宏利道术未习多少，行事偶尔颠倒，却有一副正气心肠，因不肯拖累指腹为婚的未婚妻阿云，时常给人家冷脸。朱宏利好友马麟祥外出闯荡，返乡时却变成了一具尸体，一同回来的还有马麟祥怀孕的妻子和几个男伴，朱宏利感到事有蹊跷，出力调查却一无所获。 几日后，马麟祥冤魂找到朱宏利求助，原来马麟祥返乡时并未身亡，只为伙同他人盗取自家祖上的陪葬品而出此下策，却不料假戏成真，被同伙取了性命。心灰意冷的朱宏利拗不过冤魂骚扰，请来二叔公做法帮好友报仇，结果自己丢掉了肉身甚至丧命。悲痛欲绝的阿云经

扒手庄鹏和高添强与飞贼李少伟因同时盯上了一条项链而不打不相识，项链最终被当地黑道小头目抢走，而三人也因此结为异姓兄弟。 因为警察不会被黑道欺负，所以三人报考警员，而最终只有庄鹏得以录用，虽然庄鹏渐渐疏远了两位兄弟，但仍常常依靠高添强和李少伟来获取线索。 庄鹏因及时保护了刚正不阿的黄探长而在警队脱颖而出，另一方面，高添强为了搭救被黑道绑架的李少伟，失手杀人后向庄鹏自首入狱，兄弟三人的命运轨迹彻底变更。

清廷水师提督派遣少年将领胡义侦察海盗的踪迹，海上巨寇郑乙手下四大天王之一张保仔被胡义发现了行踪。二人于海边相遇，各施绝招，在心底都承认对方是真正的英雄，最后胡义放张保仔从海上逃走，感动了张保仔，为报答胡义之恩，张保仔投诚官府。

北平名旦崔老板因被男友所骗，黯然南下上海。戏院老板因经营困难，请崔老板与其旗下青衣班合二为一，但几个女师傅间矛盾不断，经常怄气斗嘴。 上海青帮老大张老板看中院中师父赛老板的美貌，想尽办法企图强行占为己有。面对即将到来的灭顶之灾，众姐妹终于消除彼此成见，联合起来，利用平时苦练得来的功夫，与黑势力决一死战……

　　消防员亚健（钟镇涛 饰）从一场大火之中救出了已故女星亚玲（郑裕玲 饰）的牌位，亚玲显灵决心报答亚健，却反而连累亚健遭到了消防局的开除，沦为无业游民。亚健找到了自封居士的哥哥亚源（午马 饰），亚源在