周润发与巩俐再度合作，讲述的是一段1941年珍珠港事件前发生在上海滩的谍恋故事。1941年，美国海军情报局特工索姆斯（约翰.库萨克 John Kusack 饰）奉命来到上海，负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中，他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜（巩俐 饰），对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果，他只得继续打探。为了调查康纳的死因，他秘密约见了康纳的线人。然而，两人的会面却因为日本军队追查地下党

斯诺不肯违背良知，他对中国现实的如实报道为他赢得了一些革命者和进步人士的友谊，也使他成为当权者的眼中钉，并因此历尽磨难。在和革命者的接触中，斯诺被他们的精神所感染，产生了采访红军的念头。终于在宋庆龄等人的帮助下，斯诺成为第一位到达苏区、采访革命领袖毛泽东的西方记者，并撰写了著名的《红星照耀中国》。

故事发生在20年代初四川成都的一个封建大家庭里。高公馆长房的大少爷觉新（梅熹饰），和姨表妹钱梅芬（袁美云饰）相爱；但迫于封建礼教和包办婚姻，他们都各自成了亲。结果，钱梅芬在抑郁中染病死去；觉新的妻子李瑞珏（顾兰君饰）也因遭到陈姨太的迫害，含恨而死。二少爷觉民和姑表妹琴（陈云裳饰）相恋，为争取婚姻自主，他拒绝了家庭包办的婚事离家出走。三少爷觉慧（王引饰）爱上了丫环鸣凤，但孔教会会长冯乐山却要纳鸣凤（陈燕燕饰）为妾，鸣凤不从，投河自尽。最后，觉新开始觉醒，他积极支持觉慧脱离家庭，投身到时代洪流中去。