1940年，鲁南抱犊崮抗日根据地独立营营长武忠义临危受命，组建代号为“战狼”的武工队，为保护新根据地，和日寇展开斗智斗勇的拼杀。武忠义和国军连长吕修文是发小，又是“情敌”。多年前，武忠义和吕修文同时爱慕着女孩孙梅，孙父包办婚姻，把孙梅许配给吕修文，孙梅却和武忠义一起离开家乡、投身革命。吕修文对武忠义怀恨在心，二人纷争不断。一次作战中，武忠义及时解救了身负重伤的国军连长吕修文，二人虽摩擦不断，但在共同抗日战斗中，都以卓越的军事素质，互相欣赏。在战斗中，武工队队伍不断扩大，并成功解救了被日军俘获的一批伤员。武

解放战争后期，我军西线围歼战役即将取得胜利。国民党西线部队独立团趁着夜色向西逃去。上级将参与西部战役的某师调往东线，于是该师派出庄连长带领小分队，在当地军分区的配合下，继续追击敌军。这股国民党残部隐匿在黑山寺待命，并且有不少士兵患上传染病。追击部队遵照“尽量保护当地百姓，减少我部伤亡，设法迫降敌军，并给予救治，以后甄别整编”的上级指示展开行动。庄连长得知当地韦医生心向共产党且医术好，前往寻找，不料敌方先行将韦医生骗上山。庄连长等扮作韦医生的助手进入寺院，与韦医生配合一边治疗病人，阻断疫情，以免病情蔓延至当

来自北方小山村的邓志高是个性格坚强、有远大理想的青年。新入伍，邓志高兴奋得一夜睡不着。调皮的袁一丰拿出邓志高从家里带来的小包给大家变戏法。邓志高上去一抢，小包散开，里边的东西全掉在地上。恰好这时连首长来了，班长一声口令，全班立正。指导员从地上捡起一枚奖章问道：“这是谁的?”“我的。”邓志高回答。这是他父亲留下的奖章。他的父亲和副连长是老战友，在抗美援朝的战争中牺牲了。所以副连长对邓志高格外喜爱，他想把邓志高培养成像他父亲那样出色的战士。接着副连长在地上捡起了一把金锁和弹弓，看来邓志高还是一个没有脱掉孩子气