1942年，共产党员蒋三，接受党的指示，在根据地回到家乡山西汾阳县唐兴庄发动群众，展开抗日武装斗争。蒋三的哥哥蒋二，如今投敌当了伪军中队长，正带兵驻在唐兴庄附近的仁岩堡据点，仗着日寇的势力欺压乡民。蒋三根据上级指示，争取蒋二改邪归正。蒋二则想骗蒋三投降日寇，给自己添个升官发财的机会。在蒋母生日那天，蒋二以为能骗蒋三投降，哪知蒋三一点儿也不动摇，蒋二拔枪要逮捕蒋三，经蒋母阻拦，蒋二愤恨而去。蒋三继续组织群众，展开抗日斗争。