青年谭东只身自大陆来港，投靠祖父谭伯，因与黑社会人物徐豪结怨，遭陷害藏毒，东迫于无奈偷渡到三藩市。东在唐人街饭店觅得工作，并与半工读留学生杨坚文成为好友。后东又因抱不平而再牵涉入黑帮恩怨中，东更重遇豪，展开连场恶战，死的死，伤的伤......

故事发生在一个小村庄，巴依夫妇开了一个羊肉馆，他们经常欺压帮工萨比尔、热合曼。有一天就在巴依克扣萨比尔的工钱时，一个神秘的少年纳斯尔丁·阿凡提来了，他不动声色地教训了巴依。随后，他自称出身豪门，但离家出走，贪婪的巴依将他收为羊肉馆员工。阿凡提在羊肉馆打工期间，屡次捉弄仗势欺人的巴依夫妇。其间，阿凡提还认识了一个小姑娘玛依莎，两人不打不相识，最后成为好朋友，更让巴依夫妇吃尽苦头。