20世纪30年代上海滩，叶飞的父亲魔术世家锦荣班班主叶锦荣因挑战德国魔术师胜利后被其他魔术班排挤迫害含恨而终，叶飞北上拜在名师门下学成之后回到上海为父报仇。之后得上海黑帮老大之女萧瑶倾慕。抗战爆发，叶飞与黑帮联手截获日军大批军火送给共产党，萧瑶也因保护叶飞身亡。叶飞报仇后逃到重庆参加文艺义演为前线募捐，在一次前线演出时与鬼子遭遇，队长李蓉冒死救出重伤的叶飞，两人组成了家庭，并帮助地下党完成了解放上海的任务。新中国成立之后,叶飞来到萧瑶的坟前，碰到了从美国抱着萧海升骨灰回来的权叔，两人默默的站在坟前，几十年

故事开始于二十世纪七十年代末期，香港商人何俊带着妻儿远赴新加坡，在那里，一位名叫钟睛的千金小姐深深的被何俊迷住了，在她百般勾引屡屡遭到拒绝之后，恼羞成怒的钟晴开始设计迫害何俊一家人，导致何家最终家破人亡，只剩下两个可怜的孤儿被遣返回国。兄弟两人幼小的心灵里埋下了复仇的种子。 一晃眼十几年过去，何平和弟弟何帆好不容易长大成人。何平虽然有着远大的理想和抱负，却缺少实现理想的决心与恒心，在遭遇了创业失败之后，何帆接手了哥哥的生意，运用自己的毅力和智慧终于出人头地。而何平看到弟弟春风得意，不甘心的他决定回到新加坡

三年前由于刑警刘远文的情报失误，使得其未婚妻、新晋刑警荣钰命丧毒贩伙拼的火场。缉毒大队刑警荣耀由于妹妹之死与好兄弟刘远文反目成仇，刘远文心灰意冷离开警局不知去向，而荣耀则为了报仇，经过三年的不断努力，成为了云港市禁毒大队队长。为了摧毁贩毒K集团并挖出背后国际贩毒组织头目“幽灵”，市公安局抽调资源成立了“84小组”，荣耀为报仇毅然接下组长一职，却不料小组的第一个任务，竟是为“K”集团中仅存的卧底刘远文提供支持，助其上位，接触K组织核心。于是，现实的无情，让背负命运折磨的二人，只能选择再度合作，随着一步步接近