民国初年，十里洋场的香江市是大家向往的仅存的安逸之地，香江一江隔南北两岸，两岸却是完全不同的两种光景。北岸战火纷飞饱受战争侵袭，南岸却灯火通明，纸醉金迷，流行牌九行当。富人沉迷倾家荡产，穷人被祸害的性命不保。其中最有名的牌九场所“大世界”最近从东洋来了一位骗术精湛的牌技高手名叫木村，他不仅频繁使用千术坑害百姓，更加扬言自己能打败香江所有的同行高手，以牌腐蚀国人。香江青年“一路发”听说木村在大世界大摆千局，暗设机关坑骗同胞，为揭穿木村的阴谋，一路发带着自己的兄弟陈柏年来到大世界，假装陷进木村设下的圈套。

民国时期，军阀混战，匪患猖獗。富家子弟林定邦调查家门被灭真相，发现是儿时伙伴马皓天的父亲勾结土匪所为。林定邦为报仇雪恨，跟马皓天彻底决裂。多年以后再相见，马皓天已是奉天警察局局长，而林定邦也已秘密加入中国共产党，是中共满洲省委的负责人之一。一九三一年九月十八日，日军侵华，东三省沦陷。马皓天变节投敌，站在国家和人民对立面。面对国恨家仇，林定邦在中国共产党的领导下，拉起一支抗日武装，跟马皓天展开漫长而又艰苦卓绝的斗争。两人针锋相对，明争暗斗。在白山黑水之间，在血和泪的洗礼中，林定邦由一个锦衣玉食的富家子弟逐渐