抗战爆发前夕，云南某地山寨内乱频发。尚武倔强的山寨猎户江小刀，因反对心仪的江美兰与仇家土司少爷萧以恒成亲，大闹婚礼现场，引发械斗，致使萧以恒父亲被逐出山寨，险些丧命。小刀走投无路加入滇军队伍，意外成为国军第六十军团长萧以恒的部下，与萧针锋相对，江美兰进退维谷。抗战爆发，小刀战斗在最惨烈的地方，二人的仇怨也随着战火的洗礼逐渐冲淡。杀父之仇的惊人谜底让二人成为血脉相连的兄弟。两人的爱情也在血雨腥风中饱受历练。抗战胜利，国民党党中央阴谋霸占军功，滇军六十军愤然起义，小刀加入共产党，帮助萧以恒摆脱困境，一起走上了

年轻警察韩证飞从省城下派到羊泉县与老刑警任中华合作办案。到达当天便遇到羊泉县首富马家发生的恶性绑架事件。警方通过调查锁定了嫌疑人古小刀，此时的古小刀正利用马文文勒索一笔巨额财产，得到消息的韩证飞和任中华一明一暗地来到李家镇。经过一番艰苦卓绝的努力和巨大的代价，警方成功缉破案件并抓获幕后真凶。