一九七四年，十八岁的河北定县实习演员石小青（傅淼饰）和十九岁的北京知青刘胜利（于小伟饰）被部队宣传队选中。在火车即将发车之际，小青被叫下车，从此一对鸳鸯被拆开。县胡副主任之秘书李志高在小青酒醉后占有并使她怀了孕，万般无奈的她把女儿遗弃，自己两次自杀被人救起。胜利对发生的一切一无所知，两人多次擦肩而过。二十年春秋，小青有了自己的事业，饱受内心谴责的李志高终于找到了救赎的机会，驾车去向小青坦白的途中遇车祸身亡。离散二十年，胜利放弃了战友美娟和同事沈虹的频频示爱，经过一番周折，找到了小青的女儿。小青终于看见了自

一代宗师黄飞鸿，武术和医术皆精湛，难得是他肯无私授徒，让绝学得以流传发扬。在他众多弟子当中，尤以梁宽、猪肉荣、鬼脚七、牙擦苏和路小月五人最为后世传颂，他们拜师的经历及各人的英雄事迹，精彩有趣。