新中国成立后，共产党将领顾青在人民大会堂偶遇被政府宽大处理的原国民党高官李国卿，两人的交谈令顾青回忆了一段与他及美方代表费丁交锋共处的岁月——抗战胜利后，国共签署停战协议，1946年春，顾青作为共方代表来到北平，参加由国、共、美三方组成的军调处执行部的工作，与李国卿及费丁在谈判桌上展开了针锋相对的交锋。此时蒋介石蓄谋发动内战，正中想借其扩大在华势力的美国下怀，美国暗中支援了国民党规模庞大的军火，但在共产党面前却假扮和平使者。美国的用心，共产党早已看穿……