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故事来自导演的亲身经历。跨性别者费南开展了变性后的新生活，一夜之间，那些在他变性期间缺席了的人，突然又回到他的生命。与直男前度过了浪漫又尴尬的春宵，令他以为旧情可以复炽；好久不见的父亲，难以适应女儿的新身份；离家出走的妹妹给他添了不少乱，同时揭开了他过去的伤疤⋯⋯
导演：
剧情：
Set against the backdrop of Trinidad and Tobago's mystical Carnival, a gifted and struggling young man becomes the object of intrigue for an older, well-meaning businessman until their worlds collide.
剧情：
Tyler医生和他的助手侦探死后, 年轻的警察Peter接受上司的指派, 观看长达几个小时的录像带, 这些录像带都是Tyler医生拍自他的'病人'们, 警方希望能从中找到失踪男孩Matthew的线索. 在观看过程中, Peter开始抗拒这些堕落的镜头但又对此感到兴趣, 他开始屈服于自己的内心的黑暗和下流的欲望, 公然对自己的直男房友产生了欲念. 于是他运用录像带里面学到的秘密, 使计将这个无辜的直男诱骗到自己的床上, 但是同这个无辜的直男
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剧情：
奇伦（艾什顿·桑德斯 Ashton Sanders 饰）的母亲宝拉（娜奥米·哈里斯 Naomie Harris 饰）吸毒成瘾根本无心照顾孩子，奇伦从小在孤独中长大，因为过于瘦小的身材而时常遭到周围人的欺侮和作弄。一次偶然中，奇伦结识了毒贩胡安（马赫沙拉·阿里 Maher shala Ali 饰），从此，胡安和其女友特蕾莎（加奈儿·梦奈 Janelle Monae 饰）的住处成为了奇伦的第二个家。
凯文（贾雷尔·杰罗姆 Jharrel Jerome 饰）是奇伦唯一的朋友，随着时间的推移，两人之间的感情渐渐超
