黄枫

影片描述日本占领韩国时期，身怀绝技的抗日志士李峻九率领一群武功高强的徒众进行复国运动。茅瑛是在韩国长大的中国女孩子，和师兄黄仁植也加入其中。

刘恩源是国内受人尊重的教头，收了不少徒弟，其中一个徒弟为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的泰拳比赛。刘恩源同情徒弟，与儿子陪徒弟一同前往。 不料，儿子与徒弟比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量，国内各派武林高手因此非常气愤，纷纷指责刘恩源。 刘恩源的女儿小凤因此被退婚，他的徒弟愤然离去，最终刘恩源受不住打击，自杀身亡……

骆海天、罗豪及杜伦三人筋疲力竭地背着背囊向前走。是夜结识了现已年老隐居的吉林有名捕快万人杰。年老的采参人陈大叔与女儿相依为命，依靠女儿绵绵捕貂度活。 恰遇骆海天、罗豪及杜伦三人，收留于家中，陈大叔独对杜伦生好感，希望杜伦成为他的女婿，并将久藏之两支老人参作女儿嫁妆，为人阴险的骆海天偷窥到，暗中想计策破坏……

香港商人金浦用高价购入了一条废船，这一举动引起台北国际刑警的注意，派出女探李淑华侦查。而金浦其实是在贩卖一种名为“快乐丸”的兴奋剂，并大量分销各国。 美国特警史蒂芬的女友，因为加入邪教，服用过量“快乐丸”而身亡，所以史蒂芬决心消灭“快乐丸”，只身去往东部城市。金浦收到史蒂芬来港的消息，派手下王艳艳及陈进负责跟踪，并设下圈套引诱史蒂芬。 而李淑华则乔装进入观内，取得观内治病用的符水前往化验所分析，并验出符水含有鸦片，警长方一坤决定前来调查。