徐发

高坚是武林大豪石正仲门下小弟子，倔强刚正，常受师兄欺负。武林怪杰金天运武功极高、性情孤傲，某日在一客栈喝酒时，遭黑道高手“关外三魔”阎清王、樊山、周三桥暗算，身受重伤而逃，为高坚所救并藏其于独住的杂物房中。 金天运有感于高坚仗义相救，便毫无保留地将武功传授于高坚。高坚获得金天运授技，武艺猛进。石正仲以高坚私藏仇敌并向之习武，乃背叛师门之举，遂将他绑吊，计划废其武功并将其逐出师门，后高坚获大师兄魏大雄暗中相救得以逃走。 不久，阎清王、樊山和周三桥三人借武林人士聚会之际竟然前来突袭，石正仲的大弟子魏大雄亦遇害

聪明机智的阿檬是绝代棍王红鹰的徒弟，一日，红鹰被师弟黑鹰掳走，阿檬矢志救出师父，途中遇上朱头炳；阿檬见朱头炳虽贪财，却颇富人情味，且有武功，遂动之以理，说服朱头炳同往营救红鹰。然而，阿檬与朱头炳并非同心同德，途中常尔虞我诈，闹出连篇笑话。

以“反清复明”为口号的天地会被朝廷追捕，天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往秘密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，暗中利用他送出名册。 期间遇上聪明的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比赛。及后红娘子被杀，阿云和阿寸从中觉醒，代红娘子执行任务，但两人却身负重伤，生命危在旦夕。