封顺

早年丧偶育有两子的老刘苦心经营了一个澡堂子。长子大明离家多年没归，身边只有傻儿子二明，加上澡堂子生意日益冷清，老刘生出无限凄凉。 某日大明突然归来，令老刘错愕不已，原来他是收到二明寄发的明信片误以为父亲病逝才匆忙赶回。而面对安然无恙但已到迟暮之年的父亲，什么也不懂的傻弟弟和破败的澡堂子，大明毫无久留之心，只想速速返程。 就在大明动身时刻，老刘突然犯病，不得已，大明放下行李开始照顾父亲、弟弟和澡堂子，自此，他开始试着去了解父亲，并渐渐生出感动。

1930年夏，彭家墩乡党支部书记韩英（王玉珍饰）和大队长刘闯（夏奎斌饰），根据战略需要率赤卫队主动撤退——用韩英的话讲就是把拳头缩回来为了更猛烈地打击敌人。民团组织白极会首领彭霸天（陈金鹏饰）勾结保安

辛亥年间，日本逼袁世凯签订“二十一”条，袁世凯不顾国人反对，屈从签约。由此引发全国抗日风潮，袁世凯派兵血腥镇压。云南起义将领蔡锷目睹袁世凯倒行逆施，准备进行讨袁起义。 名妓小凤仙倾心蔡锷威名，却始终走不进蔡锷内心。一曲“高山流水”琴曲，终吐自己凄惨身世和除贼心愿，彼此览对方为知音。起义前夕，小凤仙为掩护蔡锷不幸入狱。 蔡锷在云南打响讨袁第一枪，各省联袂而起，窃国大盗袁世凯郁病而亡，随着讨袁护国战事结束，劳尽心力的蔡锷也客死异乡。